Seminario en línea: ¿Cómo usan las mujeres los servicios financieros digitales 20190306 1540 1

Seminario en línea: ¿Cómo usan las mujeres los servicios financieros digitales?

Más de mil millones de mujeres se encuentran excluidas de los servicios financieros formales. Los servicios financieros digitales presentan una gran oportunidad para disminuir esta brecha de inclusión pero la realidad es que los hombres son usuarios más probables de las plataformas digitales que las mujeres. 

Este seminario en línea, organizado por el Portal FinDev y la Corporación Financiera Internacional (IFC), buscó responder cómo las mujeres están usando los servicios financieros digitales mostrando la experiencia de dos fintechs en América Latina: Nequi y Ualá.  

Tres panelistas nos ayudaron a entender, entre otras cosas, el perfil de las mujeres usando las plataformas, estrategias para atraer usuarias y cómo se aseguran que las necesidades de las mujeres están cubiertas.  

Por medio de observaciones cualitativas y cuantitativas, comprendimos cómo son las usuarias de los servicios financieros digitales. 

AUDIENCIA: Instituciones financieras (bancos, instituciones microfinancieras, etc.) de  América Latina y el Caribe, fintechs, proveedores de asistencia técnica, investigadores y consultores.  


MATERIALES DEL SEMINARIO:

  • Presentación de los panelistas (PDF)
  • Si tiene preguntas/comentarios adicionales para los panelistas, utilice la caja de comentarios al final de esta página. Los panelistas contestarán las preguntas a la brevedad o escriba a  [email protected] y lo pondremos en contacto.

          Logo Portal FinDev          Logo IFC.

Este es el primero de una serie de cuatro seminarios en línea sobre transformación digital en América Latina que realizaremos junto al IFC. 


    Sitio del evento:
    En línea
    Fecha: Miércoles, 6 de Marzo, 2019
    Hora:11:00 AM EST
    Notificaciones:
    Suscríbase a nuestro boletín quincenal para recibir información sobre próximos seminarios en línea

    Biografías de los panelistas

    María del Pilar Correa - Nequi

    María del Pilar Correa

    Institución: 
    Nequi

    María del Pilar es Líder de Producto y Desarrollo de Negocio en Nequi. Cuenta con más de 13 años de experiencia laboral en banca, los últimos 3 años haciendo parte de la construcción y consolidación del primer neobanco de Colombia. A lo largo de su carrera ha estado a cargo del diseño y desarrollo de nuevos productos para la banca retail, desarrollo de nuevos modelos de negocio y exploración y desarrollo de alianzas estratégicas. Estas experiencias le han permitido adquirir una amplio conocimiento en innovación, estrategia, gestión de proyectos, metodologías ágiles, diseño estratégico, diseño centrado en las personas, investigación de usuario, testeo de productos y servicios, usabilidad y experiencia de usuario (UX).

    José Felix Etchegoyen - IFC.

    José Felix Etchegoyen

    Institución: 
    IFC, Grupo del Banco Mundial

    José Felix es Especialista Senior de Banca Mujer en IFC, Grupo del Banco Mundial. Tiene 20 años de experiencia en negocios internacionales y mercados emergentes, enfocado en poblaciones no bancarizadas o sub-atendidas. Actualmente en IFC lidera los servicios de asesoramiento, desarrollo de productos y estrategia para la línea de negocios de Banca Mujer de instituciones financieras (IFs) en mercados emergentes. Asimismo, lidera actividades de mentoría y entrenamiento sobre mejores prácticas en Banca Mujer. Antes de unirse a IFC, trabajó como Director de Servicios Financieros en PricewaterhouseCoopers Advisory Services en Washington D.C. y Principal Solutions Specialist en SAS Institute Inc. en Miami, Florida. También trabajó en Instituciones Financieras líderes en los EE.UU. y América Latina como Citibank y Banco Santander. José Félix tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Estrategia de Negocios Internacionales y Finanzas de Kellogg School of Management (Evanston, EE. UU.).

    Pierpaolo Barbieri - Ualá.

    Pierpaolo Barbieri

    Institución: 
    Ualá

    Pierpaolo es CEO y Fundador en Ualá. Estudió Historia y Economía en la Universidad de Harvard y continuó sus estudios en Cambridge. Actualmente es director ejecutivo de Greenmantle, una consultora geopolítica y macroeconómica basada en Nueva York. Además, fue socio del fondo de inversión Brevan Howard Argentina. En 2017 fundó Ualá, una aplicación móvil de finanzas personales que permite realizar operaciones, como transferencias, pagos y compras sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Barbieri también es analista económico y ha escrito artículos en medios de comunicación como El País de España, Foreign Affairs, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, CNN, The New Republic, Weekly Standard y los diarios argentinos Perfil, Clarín y La Nación.

    Lariza Galinda - IFC

    Lariza Galindo

    Institución: 
    IFC, Grupo del Banco Mundial

    Lariza forma parte del equipo de Asesoría de IFC- Grupo del Banco Mundial, donde lidera proyectos de trasformación digital para instituciones financieras en la región. Antes de unirse a IFC, Lariza trabajó en Nequi by Bancolombia, el primer banco digital del país, donde diseñaba la financiación digital del neobanco. Tiene experiencia en México, Colombia, España y Uganda; en este último país colaboró como consultora para uno de los proyectos más innovadores de la región con Barclays Bank Uganda y Grameen Foundation que buscaba introducir el dinero móvil y créditos digitales a los grupos de ahorro y crédito rural en África del Este. También formó parte del jurado en la competencia Fintech del Finnosummit 2018 y ha colaborada como mentora en el Startbootcamp Bogotá.

    Envíe una pregunta o comentario

    Comentarios

    La inclusión financiera de

    La inclusión financiera de las mujeres por diversos medios es importante. Existen experiencias de incorporación de las mujeres en las microfinanzas.
    Tengo un interés especial en conocer experiencias a través de las TIC.

    Buenas tardes, en Perú

    Buenas tardes, en Perú tenemos un par de Billeteras electrónicas, y al estar dirigidos principalmente al sector No Bancarizado, los clientes tienen que cargar su billetera en una rede de Agentes que s
    on comercios, pero muchas veces no atienden, o no tienen liquidez para atender las operaciones, entre otros inconvenientes. Nequi y Uala; han tenido problemas en sus puntos de atención que no sean agentes bancarios? y como han superado dichas barraras?

    Respuesta de Pilar Correa:

    Respuesta de Pilar Correa: Hemos tratado de que la gente traiga su nómina a Nequi, esta es una de las formas en las que se puede asegurar el cash in.
    También nos hemos acercado a grandes empresas que pagan subsidios para que sus beneficiaros los reciban en Nequi.

    Sobre las gráficas y cifras

    Sobre las gráficas y cifras presentadas por el IFC: podrían hacerme llegar el estudio que recopila a las mismas?

    Pregunta 1 - Natalia Pinzón:

    Pregunta 1 - Natalia Pinzón: Pregunta para José Félix - Será que más adelante ¿nos podrías dar datos específicos de la población unbanked y underbanked de estados unidos?

    Respuesta José Félix: Los

    Respuesta José Félix: Los niveles de bancarización en usa están en el orden del 93% (ver Excel que te enviarémos por correo electrónico.
    Sin embargo, esto no es así para ciertos segmentos de la población como ser los Inmigrantes (legales e ilegales), los más jóvenes y definitivamente las mujeres De acuerdo a un estudio del FDIC los % de unbanked en la población Hispana es del 14% y en los afroamericanos es del 17%. Entre los jóvenes (15-24) es del 10%. Los underbanked son como 20% a nivel general y esos niveles son mas altos en las poblaciones mencionadas (hispanos, afroamericanos y jóvenes). https://www.fdic.gov/householdsurvey/2017/2017execsumm.pdf https://www.ozy.com/acumen/one-out-of-every-4-americans-is-underbanked/87796 https://www.wsj.com/articles/u-s-unbanked-population-continues-to-fall-1540316543

    Pregunta 2 - Job Blijdenstein

    Pregunta 2 - Job Blijdenstein: Igual para José Félix: ¿Existen datos más detallados por país, estrato poblacional, diferencias estadísticas entre mujeres y hombres?

    Respuesta José Félix: Esta

    Respuesta José Félix: Esta información está en el Findex 2017. Se los envío en correo aparte porque son archivos bastante pesados.

    Pregunta 3 – Cristina Cruz:

    Pregunta 3 – Cristina Cruz: Hola, buenos días desde México, ¡saludos!... ¿podrían comentar cuáles han sido las lecciones aprendidas cuando se ha incursionado en un mercado nuevo?

    Respuesta José Félix: Cada

    Respuesta José Félix: Cada mercado es muy diferente y hemos desarrollado programas que cubren tanto a las PYMES Mujer como a las clientas en sus necesidades de Consumo. El caso de negocio se lo envia
    remos por correo electrónico

    Pregunta 4 - Severiano

    Pregunta 4 - Severiano González: Buenos días, que tanto ayuda a la inclusión financiera el pedir menos requisitos en la apertura de cuentas y abrirlas con menos de $20.00 sin mantener saldo promedio.

    Respuesta José Félix: En la

    Respuesta José Félix: En la actualidad hay una fuerte discusión respecto de si la Inclusión Financiera es una cuestión solo de acceso vs utilización.
    Un ejemplo de esto son los programas de subsidios/beneficios sociales a las mujeres que son jefas de hogar y otros programas gubernamentales que obligan a los receptores a abrir cuentas para recibir estos fondos. Estas cuentas gratuitas en general solo se usan para extraer todo el efectivo y no vuelven a utilizarse hasta el próximo pago. Dicho esto existen programas para incentivar la apertura de cuentas y créditos que relajan algunos requisitos (ej: firma del conyugue) y/o adicionan beneficios (puntos, minutos de teléfono, seguros, etc) para asegurar el uso del producto.

    Pregunta 5 - Alma Reyes:

    Pregunta 5 - Alma Reyes: Muchas gracias por la información: Los datos presentados en la lámina de estudio de mercado mujer... ¿es un estudio en una zona urbana, rural, ambas?

    Respuesta José Félix: Zona

    Respuesta José Félix: Zona urbana y rural. Cubre varias provincias en Argentina que tienen actividades variadas.
    Le mandaremos por correo electrónico una descripción del alcance del Estudio Cuantitativo.

    Pregunta 6 – Cristina Cruz:

    Pregunta 6 – Cristina Cruz: Hola buenos días desde México, ¡saludos!... ¿podrían comentar cuáles han sido las lecciones aprendidas cuando se ha incursionado en un mercado nuevo?

    Respuesta Pilar Correa: Una

    Respuesta Pilar Correa: Una de las principales lecciones es conocer muy bien a los usuarios, cuáles son sus necesidades y dolores, en nuestro caso, como usan el dinero, cuáles son sus tensiones, sus s
    ueños, cómo es su cotidianidad. Es importante también entender muy bien el ecosistema que hay alrededor del usuario y cómo tu producto/servicio se relaciona con éste.

    Pregunta 7 – Cristina Cruz:

    Pregunta 7 – Cristina Cruz: ¿Qué medidas o restricciones tiene la aplicación de Nequi para evitar el lavado de dinero cuando se aperturan cuentas de ahorro?

    Respuesta Pilar Correa: Se

    Respuesta Pilar Correa: Se cumplen con todos los requerimientos que exige la ley colombiana para el conocimiento del cliente al momento de una vinculación al sistema.
    Cuando un usuario se abre Nequi se está abriendo una cuenta de ahorro de trámite simplificado, que es el tipo de cuenta que creo el Gobierno Nacional par apoyar los temas de bancarización a través de medios digitales. Para este caso el proceso de conocimiento del cliente es un poco más liviano que para una cuenta tradicional porque la cuenta tiene topes, tanto de saldo como débitos sobre la cuenta. Cuando un usuario quiere quitar los topes en Nequi debe cumplir con todos los requisitos de conocimiento del cliente que exige la ley. Adicionalmente tenemos implementado un sistema de monitoreo transaccional sobre todas las transacciones que se realizan en la plataforma.

    Pregunta 8 – Verónica Moix:

    Pregunta 8 – Verónica Moix: Respuesta Pilar Correa: De todos los usuarios ¿cuántos son trabajadoras independientes (microempresarias)?

    Respuesta Pilar Correa:

    Respuesta Pilar Correa: Esta información aún no la tenemos porque en el proceso el proceso de vinculación no solicitamos información sobre la actividad económica de los usuarios, pero a través de la
    analítica si estamos tratando de inferir quienes son trabajadores independientes. Un patrón que ya hemos identificado son vendedoras de catálogo de empresas de consumo masivo.

    Pregunta 9 – Alma Reyes:

    Pregunta 9 – Alma Reyes: ¿El principio de Nequi es una persona que ya está "bancarizada" a partir del Banco de Colombia?

    Respuesta Pilar Correa: El

    Respuesta Pilar Correa: El principio de Nequi es un principio de iniciación más que de inclusión, porque tienes que tener smartphone y acceso a internet, adicionalmente Nequi tiene más valor en zonas
    urbanas que rurales porque el ecosistema para usarlo es más robusto. Tenemos personas para las cuáles Nequi es su primera cuenta y otras ya bancarizadas que tienen a Nequi como su segunda cuenta porque le ven valor por ejemplo a las funcionalidades funcionalidad de gestión del dinero: bolsillo, metas y colchón, ya que estás funcionalidades no las tiene una cuenta de ahorro del sistema. Para el sistema, cualquier persona con una cuenta Nequi tiene una cuenta Bancolombia ya que Nequi opera con la licencia bancaria de Bancolombia.

    Pregunta 10 – Cristhian

    Pregunta 10 – Cristhian Martínez: Buen día, lo que tengo entendido de Nequi es solo para ahorro.

    Respuesta Pilar Correa: No,

    Respuesta Pilar Correa: No, es para mucho más. Es una cuenta de ahorro, con funcionalidades de gestión del dinero como los bolsillos, las metas y el colchón.
    Puedes recibir tu nómina, hacer transferencias a otros usuarios Nequi, Bancolombia u otros bancos, también puedes pagar en puntos físicos y online, puedes acceder a una tarjeta digital para compras por internet o pagar suscripciones que funciona con el dinero que tienes en la cuenta. Tenemos también una integración con PayPal para que las personas que ofrecen servicios en el exterior o reciben remesas puedas recibir pesos en Colombia. Adicionalmente estamos embebiendo a terceros dentro de Nequi para que puedas acceder a sus servicios desde Nequi como recargar tu celular prepago, recargar TV prepago, recargar la tarjeta de transporte público, comprar pines de juegos, etc. Y lo último en lo que estamos trabajando es en ofrecer nanocréditos. Nequi es una plataforma donde puedes encontrar servicios financieros y no financieros.

    Pregunta 11 – Ángeles Collado

    Pregunta 11 – Ángeles Collado: Pilar, ¿planean tener plástico o no lo consideran necesario?

    Respuesta Pilar Correa: Si

    Respuesta Pilar Correa: Si lo hemos considerado porque hemos visto que aún nuestro ecosistema no está listo para recibir pagos con el celular.
    Los usuarios y los comercios están muy aferrados al uso del plástico y ha sido difícil cambiar este comportamiento.

    Pregunta 12 – José Marcial

    Pregunta 12 – José Marcial Flores: ¿NEQUI es un producto de un banco? ¿es un fintech? ¿qué es?

    Respuesta Pilar Correa: Nequi

    Respuesta Pilar Correa: Nequi es un spin-off de Bancolombia, un neo-bank que nace de un banco padre (Bancolombia) pero con una oferta de productos y servicios y esquema de relacionamiento con los usua
    rios diferente al de un banco tradicional.

    Pregunta 13 – Veronica Moix:

    Pregunta 13 – Veronica Moix: Los créditos de bajo monto, ¿cómo evalúan la capacidad de pago?

    Respuesta Pilar Correa:

    Respuesta Pilar Correa: Usamos información disponible en las centrales de información más la información transaccional en Nequi y en Bancolombia (cuando son comunes con Bancolombia).

    Pregunta 14 – Rosana

    Pregunta 14 – Rosana Fernández: ¿Cómo les ha ido con los préstamos "salvavidas" y los costos transaccionales? (montos pequeños, plazo de 30 días...)

    Respuesta Pilar Correa: Aún

    Respuesta Pilar Correa: Aún estamos en etapa de piloto con ciertos usuarios, esperamos masificar en mayo.
    Los resultados son muy buenos, la cartera es sana, los usuarios valoran que Nequi confíe en ellos y valoran también la transparencia y facilidad en el proceso. Hemos visto que este producto genera uso en usuarios que no eran tan activos en Nequi.

    Pregunta 15 – Veruschka

    Pregunta 15 – Veruschka Zilveti: ¿Qué transacciones tienen costo y a cuánto asciende ese costo? ¿Cuál es el monto máximo de saldo en Nequi?

    Respuesta Pilar Correa: Todas

    Respuesta Pilar Correa: Todas las transacciones core son gratuitas, es decir traer la plata a Nequi y usarla en Nequi es gratis: recargar la cuenta en efectivo o desde cualquier otro banco, pagar, sac
    ar, transferir a Nequis o a Bancolombia. Los envíos a otros bancos se cobran a $7.500. El monto máximo que se puede tener en la cuenta es de 8SMMLV ($6.624.000 aprox.), esto es por ley.

    Pregunta 16 – Gloria Almeyda:

    Pregunta 16 – Gloria Almeyda: Tiene alguna información sobre: ¿Qué rangos de nivel de ingresos tienen las mujeres que usan Nequi? ¿Qué tipo de fuente de ingresos?

    Respuesta Pilar Correa: Esta

    Respuesta Pilar Correa: Esta información aún no la tenemos porque en el proceso el proceso de vinculación no solicitamos información sobre la actividad económica de los usuarios, pero a través de la a
    nalítica si estamos tratando de inferirlo.

    Pregunta 17 – Irani Arraiz:

    Pregunta 17 – Irani Arraiz: ¿A cuántas personas nuevas lograron enganchar con las camisetas?

    Pregunta 18 – Juan Meza:

    Pregunta 18 – Juan Meza: ¿Cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido la tarjeta Nequi en la vida bancaria de las mujeres?

    Respuesta Pilar Correa: Les

    Respuesta Pilar Correa: Les ha dado acceso a un mundo que sólo estaba disponible para las tarjetas de crédito, como poder pagar en los grandes comercios internacionales; Amazon , Aliexpress, etc.
    y poder acceder al pago de suscripciones en diferentes plataformas globales como Netfilx, Spotify, Uber, etc.

    Pregunta 19 – María Roa:

    Pregunta 19 – María Roa: ¿Se ha visto en que se utiliza más el efectivo en las mujeres?

    Respuesta Pilar Correa: En

    Respuesta Pilar Correa: En Nequi no contamos con información que nos permita concluir eso.

    Pregunta 20 – Edison Caiza:

    Pregunta 20 – Edison Caiza: ¿Cómo calculan la medición de la capacidad de pago para esos microcréditos? ¿Y cómo determinas la tasa?

    Respuesta Pilar Correa:

    Respuesta Pilar Correa: Usamos información disponible en las centrales de información más la información transaccional en Nequi y en Bancolombia (cuando son comunes con Bancolombia).
    La tasa es única para todos los usuarios y es la máxima permitida por la ley ya que este tipo de créditos.

    Pregunta 21 – Mónica Claure:

    Pregunta 21 – Mónica Claure: ¿Tiene algunos resultados de Nequi diferenciados por área rural y urbano?

    Respuesta Pilar Correa: No

    Respuesta Pilar Correa: No los tenemos. Nequi es más rural que urbano, ya que en las ciudades es dónde tenemos un ecosistema más robusto de uso.

    Pregunta 22 – Rocío De

    Pregunta 22 – Rocío De Sincuir: Buenos días, ¿cuál ha sido el mayor reto de la transformación digital?

    Respuesta Pilar Correa: La

    Respuesta Pilar Correa: La comunicación y educación hacia los usuarios.
    No tener oficinas y ser 100% digitales es algo que aún genera temor en los usuarios, más aún cuando estamos hablando de plata, ¿eso si existe? ¿eso es real? ¿qué pasa si me roban el celular?, estas son algunas de las preguntas que frecuentemente tienen nuestros usuarios.

    Pregunta 23 – Karla Ríos:

    Pregunta 23 – Karla Ríos: Esta plataforma ¿es una cuenta de ahorro o es una cuenta que no interviene una entidad financiera?

    Respuesta Pilar Correa: Es

    Respuesta Pilar Correa: Es una cuenta de ahorros de trámite simplificado de Bancolombia.
    Nequi opera con la licencia bancaria de Bancolombia, nuestros usuarios ven en las centrales de información que tienen una cuenta con Bancolombia.

    Pregunta 24 – María Roa:

    Pregunta 24 – María Roa: ¿Qué productos o servicios de innovación disruptiva se consideran pueden verse en las tendencias digitales para las mujeres?