El Grupo Banco Mundial y BBVA cierran su primera operación de transferencia significativa de riesgo para ampliar el financiamiento a las PYMES en México

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, otorgará una garantía crediticia de hasta 1,795 millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$ 103.5 millones) a BBVA México para ampliar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del país. Esta es la primera operación de Transferencia Significativa de Riesgo (SRT, por sus siglas en inglés) entre IFC y BBVA México, así como la primera de este tipo entre IFC y el Grupo BBVA a nivel global.

Las PYMES son un pilar fundamental de la economía mexicana, ya que contribuyen de manera significativa a la generación de empleo y al desarrollo de cadenas de valor productivas. Sin embargo, muchas de ellas continúan enfrentando dificultades para acceder al financiamiento. Mediante el uso de mecanismos innovadores de gestión de riesgos, esta transacción contribuirá a aumentar la disponibilidad de crédito para empresas con potencial de crecer, invertir y generar empleo.

La operación está estructurada como una Transferencia Significativa de Riesgo (SRT), un instrumento financiero innovador que reduce los requerimientos de capital regulatorio asociados a las carteras de préstamos existentes de los bancos, permitiéndoles liberar recursos y ampliar el financiamiento a las empresas.

IFC brindará protección a BBVA México mediante una garantía financiera no fondeada que cubre el tramo mezzanine de la operación. BBVA México conservará los tramos junior y senior. Esta estructura de transferencia de riesgo de cartera permitirá a BBVA liberar capital regulatorio sin necesidad de emitir nuevo capital ni vender activos.

Se espera que la participación de IFC contribuya a fortalecer aún más el mercado local y a ampliar la gama de soluciones innovadoras de distribución y compartición de riesgos disponibles para sus clientes.

“Esta transacción representa un paso importante en la estrategia de gestión activa de capital y riesgos de BBVA México. Nuestra colaboración con IFC fortalecerá nuestra capacidad para seguir apoyando a las PYMES, un segmento clave para la generación de empleo, la productividad y el desarrollo económico del país”, señaló Beatriz Muñoz, directora financiera (CFO) de BBVA México.

Por su parte, Olga Calabozo, gerente regional del Grupo de Instituciones Financieras de IFC para México, Centroamérica y el Caribe, afirmó: “Esta alianza con BBVA México demuestra cómo la innovación financiera puede convertirse en un poderoso motor de desarrollo. Al liberar capital para nuevos préstamos dirigidos a pequeñas y medianas empresas, contribuiremos a ampliar el acceso al financiamiento para negocios que generan empleo, impulsan la productividad y fortalecen las economías locales”.

El proyecto incorpora un enfoque de género orientado a ampliar el acceso al financiamiento para las PYMES propiedad de mujeres. Se espera que aproximadamente el 25% de los recursos movilizados se destinen a este segmento, contribuyendo a reducir las brechas de acceso al crédito y a promover una mayor inclusión financiera.

Esta operación refuerza el compromiso de ambas instituciones con la movilización de capital privado y el despliegue de soluciones financieras innovadoras para ampliar el acceso al financiamiento de las empresas mexicanas.