Lineamientos sobre la gestión de resultados para proveedores de servicios financieros
Como seguimiento al documento titulado "El argumento a favor de la gestión de resultados ante los proveedores de servicios financieros", el cual presentó el por qué y el para qué de la gestión de resultados de los clientes, estos lineamientos establecen el cómo: cómo realizar la gestión de resultados de manera práctica, creíble, “con costos razonables”. Los lineamientos se fundamentan en las lecciones aprendidas de varios proveedores de servicios financieros (PSF) y otros actores que tienen experiencia con la recopilación, el análisis y el reporte de los datos de resultados.
Frecuentemente se pide a los PSF que proporcionen evidencia de los resultados de sus productos y servicios para los clientes. Algunos PSF han desarrollado maneras de recopilar, analizar y compartir esta evidencia tanto interna como externamente. Lo que presentamos aquí reúne las mejores prácticas hasta ahora, con un enfoque en identificar qué es necesario y útil, así como las trampas que deben evitar.
Estos lineamientos están dirigidos a PSF y partes interesadas que trabajan con PSF que están considerando incluir la gestión de resultados de los clientes como parte de sus sistemas de gestión del desempeño social, o que ya están rastreando los resultados y están interesados en maneras de mejorar la eficiencia y calidad de sus datos.
