Baromètre 2014 : chiffres clés de la microfinance dans le monde

Pour la 5^ème année, la plateforme Convergences publie le Baromètre de la Microfinance, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, la Plateforme Européenne de la Microfinance, Oiko Credit, et la Mairie de Paris. Cette publication annuelle propose des chiffres actualisés au niveau mondial, analyse les principales tendances du secteur et étudie les nouvelles opportunités de la microfinance dans les pays du Nord et du Sud.

Le Baromètre intitulé « Le futur de la microfinance : vers une nouvelle donne ? » présente cette année les visions de chercheurs et professionnels sur les évolutions et l’avenir de la microfinance ainsi que des données et chiffres du secteur en France et à l’international. En termes de méthodologie d’enquête, les calculs ont été basés sur les données communiquées par les IMF à la plateforme MIX. Les chiffres concernant le nombre de clients et le portefeuille de crédits pour 2012 sont basés sur des données fournies par 1252 institutions. 

L’offre de la microfinance continue à se développer

• 81,5 milliards de prêts ont été octroyés au niveau mondial avec une croissance de 5% du nombre de clients en 2012.
• 1252 institutions ont communiqué leurs données et chiffres au MIX en 2012 et représentent à elles seules une importante partie des principaux opérateurs de microfinance dans le monde. Elles appartiennent à des modèles divers - coopérative, mutuelle, SA, banque de microfinance, ONG – et ont touché 91.4 milliards de clients à bas revenu pour un portefeuille de 81.5 milliards de dollars.
• Les 100 plus grandes institutions – par nombre d’emprunteurs – dominent le marché avec 70.6 millions de clients servis, soit 77% du marché global.
• L’Asie du Sud mène le marché avec 52% des emprunteurs mondiaux. Elle comprend aussi le nombre le plus élevé d’emprunteurs femmes  (soit 92%) et ruraux (soit 80%).
• La valeur du portefeuille mondial est plus concentrée en Amérique latine (40%), où la proportion d’emprunteurs ruraux est plus petite.
• Le montant moyen de prêt le plus élevé se trouve en Europe de l’Est et en Asie Centrale – 2 544 dollars – zone qui compte également plus d’hommes que de femmes comme emprunteurs.   

La croissance revient en 2012 et 2013

• Le nombre de client a cru d’environ 5% en 2012 après un déclin en 2011. Cette tendance à la croissance se vérifie dans toutes les régions, avec une augmentation du nombre de clients dans la plupart des pays (73 sur 95) entre 2011 et 2012.
• L’Afrique présente la croissance régionale la plus forte avec 11% en 2012, bien devant l’Asie du Sud qui, a eu la croissance la plus réduite, à hauteur de 3%.
• La croissance est anticipée pour tous les marchés analysés via le baromètre MIX, avec une croissance estimée comprise entre 8% (Bosnie Herzégovine) et 29% (Mexique).
• En termes de portefeuille de crédit, en 2012 la croissance  s’est élevée à environ 21%.

Augmentation dans les sources locales de financement des IMF, par le biais d’une utilisation accrue du dépôt et de la dette

• Les dépôts sont la source dominante de financement des IMF au niveau global, particulièrement dans les institutions en Amérique latine et Caraïbes qui détiennent 53% des dépôts mondiaux.
• En Afrique, la seule Equity Bank au Kenya compte 40% des dépôts du continent. En se limitant aux ONG et aux NBFI (Non-Bank Financial Institution), le niveau d’emprunt – 11,4 milliards de dollars - dépasse celui des dépôts  - 10,5 milliards de dollars - et constitue la principale source de financement.
• Les ONG des zones Afrique, Asie de l’Est et Pacifique, et de de l’Europe de l’Est et Asie Centrale, sont majoritairement financées par du capital, sous forme de subventions ou bénéfices non attribués. En Amérique latine, au Moyen Orient et Afrique du Nord, et en Asie du Sud, les ONG ont davantage recours aux emprunts pour se financer. Bien que la part des emprunts en pourcentage du financement total ait diminué, le niveau d’emprunts par les ONG  en Asie du Sud a été marqué par une augmentation en 2012, après un déclin en 2011.

Enfin, Global Findex, l’enquête sur l’inclusion financière de la Banque Mondiale réalisée tous les 3 ans, montre qu’en 2011 la moitié des adultes du monde ne possède toujours pas de compte auprès d’une institution financière et que 76% des populations pauvres ne sont pas bancarisées.

Quelques chiffres issus des résultats de l'étude :

• Au niveau mondial, de grands écarts demeurent entre les pays riches (11% des adultes non bancarisés) et les pays en développement (59% des adultes non bancarisés), entre les âges (les 15-24 ans ont 33% moins de chance d’avoir un compte bancaire que les 25-64 ans), entre les sexes (53% des femmes non bancarisées contre 45% des hommes) et entre les zones rurales et urbaines (41% et 54% respectivement).  
• 22% des personnes dans les pays en développement ont épargné au cours des 12 mois précédents dans une institution financière.
• 23% des personnes dans les pays en voie de développement ont emprunté auprès de la famille ou d’amis, 9% dans une institution financière (banque ou IMF), 8% auprès d’un magasin, 3% auprès d’un prêteur privé et 3% auprès d’un employeur.