Seminario en línea: ¿Cómo usan las mujeres los servicios financieros digitales?
Más de mil millones de mujeres se encuentran excluidas de los servicios financieros formales. Los servicios financieros digitales presentan una gran oportunidad para disminuir esta brecha de inclusión pero la realidad es que los hombres son usuarios más probables de las plataformas digitales que las mujeres.
Este seminario en línea, organizado por el Portal FinDev y la Corporación Financiera Internacional (IFC), buscó responder cómo las mujeres están usando los servicios financieros digitales mostrando la experiencia de dos fintechs en América Latina: Nequi y Ualá.
Tres panelistas nos ayudaron a entender, entre otras cosas, el perfil de las mujeres usando las plataformas, estrategias para atraer usuarias y cómo se aseguran que las necesidades de las mujeres están cubiertas.
Por medio de observaciones cualitativas y cuantitativas, comprendimos cómo son las usuarias de los servicios financieros digitales.
AUDIENCIA: Instituciones financieras (bancos, instituciones microfinancieras, etc.) de América Latina y el Caribe, fintechs, proveedores de asistencia técnica, investigadores y consultores.
Sobre este seminario
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Biografías de los panelistas
Lariza Galindo
Lariza forma parte del equipo de Asesoría de IFC- Grupo del Banco Mundial, donde lidera proyectos de trasformación digital para instituciones financieras en la región. Antes de unirse a IFC, Lariza trabajó en Nequi by Bancolombia, el primer banco digital del país, donde diseñaba la financiación digital del neobanco. Tiene experiencia en México, Colombia, España y Uganda; en este último país colaboró como consultora para uno de los proyectos más innovadores de la región con Barclays Bank Uganda y Grameen Foundation que buscaba introducir el dinero móvil y créditos digitales a los grupos de ahorro y crédito rural en África del Este. También formó parte del jurado en la competencia Fintech del Finnosummit 2018 y ha colaborada como mentora en el Startbootcamp Bogotá.
Pierpaolo Barbieri
Pierpaolo es CEO y Fundador en Ualá. Estudió Historia y Economía en la Universidad de Harvard y continuó sus estudios en Cambridge. Actualmente es director ejecutivo de Greenmantle, una consultora geopolítica y macroeconómica basada en Nueva York. Además, fue socio del fondo de inversión Brevan Howard Argentina. En 2017 fundó Ualá, una aplicación móvil de finanzas personales que permite realizar operaciones, como transferencias, pagos y compras sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Barbieri también es analista económico y ha escrito artículos en medios de comunicación como El País de España, Foreign Affairs, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, CNN, The New Republic, Weekly Standard y los diarios argentinos Perfil, Clarín y La Nación.
José Felix Etchegoyen
José Felix es Especialista Senior de Banca Mujer en IFC, Grupo del Banco Mundial. Tiene 20 años de experiencia en negocios internacionales y mercados emergentes, enfocado en poblaciones no bancarizadas o sub-atendidas. Actualmente en IFC lidera los servicios de asesoramiento, desarrollo de productos y estrategia para la línea de negocios de Banca Mujer de instituciones financieras (IFs) en mercados emergentes. Asimismo, lidera actividades de mentoría y entrenamiento sobre mejores prácticas en Banca Mujer. Antes de unirse a IFC, trabajó como Director de Servicios Financieros en PricewaterhouseCoopers Advisory Services en Washington D.C. y Principal Solutions Specialist en SAS Institute Inc. en Miami, Florida. También trabajó en Instituciones Financieras líderes en los EE.UU. y América Latina como Citibank y Banco Santander. José Félix tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Estrategia de Negocios Internacionales y Finanzas de Kellogg School of Management (Evanston, EE. UU.).
María del Pilar Correa
María del Pilar es Líder de Producto y Desarrollo de Negocio en Nequi. Cuenta con más de 13 años de experiencia laboral en banca, los últimos 3 años haciendo parte de la construcción y consolidación del primer neobanco de Colombia. A lo largo de su carrera ha estado a cargo del diseño y desarrollo de nuevos productos para la banca retail, desarrollo de nuevos modelos de negocio y exploración y desarrollo de alianzas estratégicas. Estas experiencias le han permitido adquirir una amplio conocimiento en innovación, estrategia, gestión de proyectos, metodologías ágiles, diseño estratégico, diseño centrado en las personas, investigación de usuario, testeo de productos y servicios, usabilidad y experiencia de usuario (UX).
Pregunta 32 – Vanesa Colonia:
Considerando que las billeteras electrónicas van dirigidas principalmente a un público No Bancarizado, la mayoría realiza los depósitos en agentes físicos como tiendas o bodegas (puntos que no son bancos), ¿cómo han superado la barrera de que estos puntos de atención reconozcan la marca, tengan liquidez para atender las operaciones?
Respuesta Pilar Correa: Ha sido un proceso difícil, sobre todo al inicio que nadie conocía la marca Nequi. Tuvimos varios contactos y quejas de usuarios por malas experiencias en estos puntos pues las personas que atendían allí no conocían que era Nequi. Aún hoy seguimos trabajando para mejorar esto y es uno de los principales motivos de contacto. Con los corresponsales Bancolombia hemos usado las tropas que ellos usan para hacer seguimiento a estos puntos con el fin de “evangelizarlos” y que se familiaricen con la marca. Con los corresponsales propios Nequi hemos usado al tercero dueño de la red, quien ya tiene la confianza con estos puntos, para que nos ayude. Hemos hecho campañas con ambas redes con incentivos y seguimos iterando este tema.
Pregunta 31– Carmen Iriarte:
En temas de seguridad de información ¿qué consideraciones han tenido en Nequi y Ualá?
Respuesta Pilar Correa: Seguimos todos lo protocolos de seguridad de la información que se exigen por ley, adicionalmente contamos con un triple factor de autenticación (soft token, clave y biometría) que protegen la información y el dinero de los usuarios.
Pregunta 30 – Carmen Iriarte:
En sus experiencias de Ualá y Nequi ¿cómo se controla el posible lavado de activos?
Respuesta Pilar Correa: Con el conocimiento del cliente y el monitoreo transaccional.
Pregunta 29 – Veruschka Zilveti:
¿Con qué comercios tiene acuerdos Nequi para poder hacer transacciones? ¿Cómo han trabajado en la creación de ecosistemas?
Respuesta Pilar Correa: Nos hemos metido en los ecosistemas actuales como las redes de pago y el comercio electrónico, puntualmente todos los comercios que tengan datáfono de Redeban con QR Code pueden recibir pagos con Nequi, adicionalmente en el botón de pagos de PSE disponible en las plataformas de ecommerce Nequi está disponible para pagar. También hemos trabajado en soluciones de pago propias (on-us) para promover los pagos como lo son las APIs de pago, Cobros Nequi (solución para convertir el celular en un datáfono) y el sticker Nequi que cualquier comercio con cuenta en Nequi o Bancolombia puede pegar en lugar visible de su negocio para recibir pagos.
Estamos trabajando para estar en todos los ecosistemas disponibles y crear unos propios para aquellos que están fuera de estos ecosistemas, tanto en el mundo físico como en el digital. Esto es lo que le genera valor al usuario.
Pregunta 28 – Ximena Sanint:
Hola, ¿cuántos usuarios tiene Nequi?
Respuesta Pilar Correa: 950.000 usuarios
Pregunta 27 - Percy Villazana:
Previamente, felicitaciones a cada panelista. La experiencia presentada fue en base a proveedores de tecnología y de servicios financieros, sin duda son buenas experiencias. Pregunta para todos: ¿cuáles son las barreras para el empoderamiento digital de las mujeres emprendedoras rurales?
Respuesta Pilar Correa: Nequi aún no ha explorado los temas rurales porque es difícil garantizar la tecnología (smartphone) y el acceso a internet, adicionalmente no contamos con un ecosistema robusto de uso en estas poblaciones.
Respuesta Pilar Correa: No, el mismo que paga la cuenta. Todo el dinero está sobre la misma cuenta.
Pregunta 26 – Karla Ríos:
¿Al ahorrar en el bolsillo gana algún interés?
Pregunta 25 – Gloria Cunas:
En la cuenta de Nequi ¿me indican si el ahorro que se genera en esa cuenta paga algún rendimiento?
Respuesta Pilar Correa: Por ahora estamos pagando el 0.1% EA sobre la cuenta de ahorros porque todo el dinero es a la vista. Es una tasa de mercado. Estamos trabajando en otros tipos de inversión en los que si consideramos pagar más.
Pregunta 24 – María Roa:
¿Qué productos o servicios de innovación disruptiva se consideran pueden verse en las tendencias digitales para las mujeres?
Respuesta Pilar Correa: En Nequi hemos percibido que las mujeres tienen voluntad y disciplina para el ahorro, alrededor de esto pueden diseñarse nuevas funcionalidad que tengan un impacto positivo en la vida de las personas.
Pregunta 23 – Karla Ríos:
Esta plataforma ¿es una cuenta de ahorro o es una cuenta que no interviene una entidad financiera?
Respuesta Pilar Correa: Es una cuenta de ahorros de trámite simplificado de Bancolombia. Nequi opera con la licencia bancaria de Bancolombia, nuestros usuarios ven en las centrales de información que tienen una cuenta con Bancolombia.
Pregunta 22 – Rocío De Sincuir:
Buenos días, ¿cuál ha sido el mayor reto de la transformación digital?
Respuesta Pilar Correa: La comunicación y educación hacia los usuarios. No tener oficinas y ser 100% digitales es algo que aún genera temor en los usuarios, más aún cuando estamos hablando de plata, ¿eso si existe? ¿eso es real? ¿qué pasa si me roban el celular?, estas son algunas de las preguntas que frecuentemente tienen nuestros usuarios.
Pregunta 21 – Mónica Claure:
¿Tiene algunos resultados de Nequi diferenciados por área rural y urbano?
Respuesta Pilar Correa: No los tenemos. Nequi es más rural que urbano, ya que en las ciudades es dónde tenemos un ecosistema más robusto de uso.
Pregunta 20 – Edison Caiza:
¿Cómo calculan la medición de la capacidad de pago para esos microcréditos? ¿Y cómo determinas la tasa?
Respuesta Pilar Correa: Usamos información disponible en las centrales de información más la información transaccional en Nequi y en Bancolombia (cuando son comunes con Bancolombia). La tasa es única para todos los usuarios y es la máxima permitida por la ley ya que este tipo de créditos.
Pregunta 19 – María Roa:
¿Se ha visto en que se utiliza más el efectivo en las mujeres?
Respuesta Pilar Correa: En Nequi no contamos con información que nos permita concluir eso.
Pregunta 18 – Juan Meza:
¿Cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido la tarjeta Nequi en la vida bancaria de las mujeres?
Respuesta Pilar Correa: Les ha dado acceso a un mundo que sólo estaba disponible para las tarjetas de crédito, como poder pagar en los grandes comercios internacionales; Amazon , Aliexpress, etc. y poder acceder al pago de suscripciones en diferentes plataformas globales como Netfilx, Spotify, Uber, etc.
Pregunta 17 – Irani Arraiz:
¿A cuántas personas nuevas lograron enganchar con las camisetas?
Pregunta 16 – Gloria Almeyda:
Tiene alguna información sobre: ¿Qué rangos de nivel de ingresos tienen las mujeres que usan Nequi? ¿Qué tipo de fuente de ingresos?
Respuesta Pilar Correa: Esta información aún no la tenemos porque en el proceso el proceso de vinculación no solicitamos información sobre la actividad económica de los usuarios, pero a través de la analítica si estamos tratando de inferirlo.
Pregunta 15 – Veruschka Zilveti:
¿Qué transacciones tienen costo y a cuánto asciende ese costo? ¿Cuál es el monto máximo de saldo en Nequi?
Respuesta Pilar Correa: Todas las transacciones core son gratuitas, es decir traer la plata a Nequi y usarla en Nequi es gratis: recargar la cuenta en efectivo o desde cualquier otro banco, pagar, sacar, transferir a Nequis o a Bancolombia. Los envíos a otros bancos se cobran a $7.500. El monto máximo que se puede tener en la cuenta es de 8SMMLV ($6.624.000 aprox.), esto es por ley.
Pregunta 14 – Rosana Fernández:
¿Cómo les ha ido con los préstamos "salvavidas" y los costos transaccionales? (montos pequeños, plazo de 30 días...)
Respuesta Pilar Correa: Aún estamos en etapa de piloto con ciertos usuarios, esperamos masificar en mayo. Los resultados son muy buenos, la cartera es sana, los usuarios valoran que Nequi confíe en ellos y valoran también la transparencia y facilidad en el proceso. Hemos visto que este producto genera uso en usuarios que no eran tan activos en Nequi.
Pregunta 13 – Veronica Moix:
Los créditos de bajo monto, ¿cómo evalúan la capacidad de pago?
Respuesta Pilar Correa: Usamos información disponible en las centrales de información más la información transaccional en Nequi y en Bancolombia (cuando son comunes con Bancolombia).
Pregunta 12 – José Marcial Flores:
¿NEQUI es un producto de un banco? ¿es un fintech? ¿qué es?
Respuesta Pilar Correa: Nequi es un spin-off de Bancolombia, un neo-bank que nace de un banco padre (Bancolombia) pero con una oferta de productos y servicios y esquema de relacionamiento con los usuarios diferente al de un banco tradicional.
Pregunta 11 – Ángeles Collado:
Pilar, ¿planean tener plástico o no lo consideran necesario?
Respuesta Pilar Correa: Si lo hemos considerado porque hemos visto que aún nuestro ecosistema no está listo para recibir pagos con el celular. Los usuarios y los comercios están muy aferrados al uso del plástico y ha sido difícil cambiar este comportamiento.
Pregunta 10 – Cristhian Martínez:
Buen día, lo que tengo entendido de Nequi es solo para ahorro.
Respuesta Pilar Correa: No, es para mucho más. Es una cuenta de ahorro, con funcionalidades de gestión del dinero como los bolsillos, las metas y el colchón. Puedes recibir tu nómina, hacer transferencias a otros usuarios Nequi, Bancolombia u otros bancos, también puedes pagar en puntos físicos y online, puedes acceder a una tarjeta digital para compras por internet o pagar suscripciones que funciona con el dinero que tienes en la cuenta. Tenemos también una integración con PayPal para que las personas que ofrecen servicios en el exterior o reciben remesas puedas recibir pesos en Colombia. Adicionalmente estamos embebiendo a terceros dentro de Nequi para que puedas acceder a sus servicios desde Nequi como recargar tu celular prepago, recargar TV prepago, recargar la tarjeta de transporte público, comprar pines de juegos, etc. Y lo último en lo que estamos trabajando es en ofrecer nanocréditos.
Nequi es una plataforma donde puedes encontrar servicios financieros y no financieros.
Pregunta 9 – Alma Reyes:
¿El principio de Nequi es una persona que ya está "bancarizada" a partir del Banco de Colombia?
Respuesta Pilar Correa: El principio de Nequi es un principio de iniciación más que de inclusión, porque tienes que tener smartphone y acceso a internet, adicionalmente Nequi tiene más valor en zonas urbanas que rurales porque el ecosistema para usarlo es más robusto. Tenemos personas para las cuáles Nequi es su primera cuenta y otras ya bancarizadas que tienen a Nequi como su segunda cuenta porque le ven valor por ejemplo a las funcionalidades funcionalidad de gestión del dinero: bolsillo, metas y colchón, ya que estás funcionalidades no las tiene una cuenta de ahorro del sistema. Para el sistema, cualquier persona con una cuenta Nequi tiene una cuenta Bancolombia ya que Nequi opera con la licencia bancaria de Bancolombia.
Pregunta 8 – Verónica Moix:
Respuesta Pilar Correa: De todos los usuarios ¿cuántos son trabajadoras independientes (microempresarias)?
Respuesta Pilar Correa: Esta información aún no la tenemos porque en el proceso el proceso de vinculación no solicitamos información sobre la actividad económica de los usuarios, pero a través de la analítica si estamos tratando de inferir quienes son trabajadores independientes. Un patrón que ya hemos identificado son vendedoras de catálogo de empresas de consumo masivo.
Pregunta 7 – Cristina Cruz:
¿Qué medidas o restricciones tiene la aplicación de Nequi para evitar el lavado de dinero cuando se aperturan cuentas de ahorro?
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