De analógico a digital: Asegurando el futuro de las cooperativas de ahorro y préstamo en México

Para las cooperativas de ahorro y crédito en México, la competencia está creciendo. Los bancos, las fintechs y las superplataformas están comenzando a ofrecer a los socios de las cooperativas productos digitales personalizados con fácil acceso y disponibilidad 24/7. Las cooperativas están dando pasos hacia las operaciones digitales y la pregunta es: ¿pueden ponerse al día?

BFA Global buscó respuestas a esta pregunta mediante la realización de un estudio sobre el estado de digitalización del sector cooperativo en México. La semana del 19 de abril se publicó un informe sobre el diagnóstico, que representa la primera investigación realizada sobre el tema. Con el apoyo de MetLife Foundation, el programa FinnSalud de BFA Global entrevistó a 31 de las 40 cooperativas más grandes de México, cada una con más de 30,000 socios. En conjunto, las 31 cooperativas representan a más de 6 millones de socios.

El estudio mostró que el uso de la tecnología por parte de las cooperativas es limitado. Casi todas las cooperativas comentaron saber que se necesitan digitalizar para seguir siendo relevantes, pero pocas han llevado a cabo iniciativas de digitalización significativas. El 55% de las cooperativas entrevistadas aún requieren que sus socios acudan a una sucursal para consultar el saldo de su cuenta. El 83% aún documenta la información de los socios en papel y posteriormente la escanea. Y solo el 16% tiene un sistema de inteligencia empresarial. Con base en la coherencia de las respuestas de las cooperativas, BFA cree que las otras 115 cooperativas autorizadas en México probablemente se encuentren en una situación similar.

Al mismo tiempo, no están partiendo de cero. Las 31 cooperativas entrevistadas utilizan al menos algunos sistemas digitales en sus operaciones. Todas menos una tienen un sitio web y todas utilizan un core bancario, aunque éstos son de modernidad variable. Diez cuentan con aplicaciones móviles y cinco ofrecen transferencias interbancarias a través de una aplicación web o móvil. Algunas cooperativas mostraron avances significativos en su transformación digital, incluido un core moderno, aplicaciones fáciles de usar y el uso de técnicas de marketing en línea para la adquisición de nuevos socios.

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Una de las principales dificultades de la transformación digital de las cooperativas radica en la falta de claridad sobre lo que significa la digitalización. Muchas cooperativas desconocen por dónde empezar, cómo llevarla a cabo, cuánto costará o qué recursos se necesitarán. Parece haber una desconexión entre la percepción y la realidad de la transformación digital. Por ejemplo, la mitad de las cooperativas encuestadas dijo que tenía un equipo dedicado a la digitalización. Sin embargo, se referían al personal enfocado en operaciones de TI existentes o de manejo de redes sociales/marketing, y no a un equipo con los tipos de especialización técnica que requiere la transformación digital.

Su situación es comprensible. El éxito de las cooperativas hasta la fecha se ha basado en las relaciones personales y las interacciones cara a cara con sus socios. Las sucursales físicas y las transacciones en efectivo son partes centrales de su modelo. Para un sector que nunca ha necesitado utilizar tecnología sofisticada o expandirse más allá del alcance directo de sus sucursales, la transformación digital puede parecer abrumadora.

Pero el sentirse abrumadas y carecer de la información necesaria es solo parte de la razón por la cual las cooperativas en México no han logrado un avance significativo hacia la transformación digital. Para muchas cooperativas, la transformación digital no se ha percibido como un asunto urgente porque sus socios aún no están exigiendo ofertas digitales. El 65% de las cooperativas reportó que sus socios eran menos digitales que ellas. Solo el 45% mencionó que la demanda de los socios era un motivador para digitalizarse.

Sin embargo, si las cooperativas esperan para digitalizarse hasta que sus socios exijan abiertamente ofertas digitales, será demasiado tarde. La competencia se está moviendo rápidamente, y el entorno también: a medida que haya más opciones digitales disponibles, las preferencias de sus socios podrían cambiar más rápido de lo que las cooperativas pueden evolucionar para satisfacer. Los socios actuales y potenciales pronto podrían desarrollar  expectativas de productos y servicios con capacidad de estar disponibles en cualquier momento y lugar.

“El propósito de la transformación digital, debe ser la eficientización de los procesos de trabajo, la reducción de costos, la seguridad de los servicios, la atención de un número cada vez mayor de socios, pero, sobre todo, fortalecer la imagen que percibe la comunidad de una Cooperativa que esté a la vanguardia tecnológica.”

Gerente General de una Cooperativa

El informe de BFA Global  tiene como objetivo mostrar a las cooperativas que la transformación digital debe ser una prioridad inmediata y proporcionarles el conocimiento que necesitan para llevarla a cabo. El informe ofrece a las cooperativas una imagen completa de su situación, incluyendo los sistemas y servicios digitales que utilizan actualmente, las percepciones y experiencias de las cooperativas participantes, los pasos que algunas han dado para digitalizarse y más. Reconociendo la necesidad de orientación de las cooperativas, el informe también ofrece consejos detallados, incluida una guía paso a paso para iniciar el proceso de digitalización junto con explicaciones de qué es y qué permite hacer.

Si bien las cooperativas van detrás de otros proveedores de servicios financieros en su transformación digital, sí pueden ponerse al día. Al perseguir la transformación digital ahora, como un proyecto serio a lo largo de toda la organización, las cooperativas pueden hacer crecer su base de socios, mejorar sus operaciones comerciales y sobrevivir a la competencia. Las cooperativas tienen importantes ventajas sobre las fintechs y los bancos: entienden bien a sus socios por estar cerca de ellos y los socios aprecian el trato amable y las tasas de interés tan atractivas que las cooperativas ofrecen.  Si las cooperativas pueden combinar estas ventajas con productos y servicios digitales, estarán en una posición sólida para competir. BFA Global espera que las cooperativas puedan lograr esa propuesta de valor y continuar apoyando a las poblaciones de bajos ingresos en el futuro.

Todas las opiniones aquí contenidas son de BFA Global.